エラーなどが原因で MiiTel 活動履歴が作成されなかった場合、手動で MiiTel 活動履歴を作成できます。作成される MiiTel 活動履歴には、Salesforce 活動履歴連携 で設定した各項目の情報が登録されます。
この機能を利用するには ？
- Salesforce 連携と Salesforce 活動履歴連携 の設定が必要です。
- Salesforce 活動履歴手動登録実行前に、お客様環境で RPA (Robotic Process Automation) などの別プロセス実行が、 Salesforce 活動履歴登録をトリガーとしていないか、実行されても問題ないかなど確認してください。
活動履歴を手動登録する
- https://account.miitel.jp/v1/signin にアクセスし、MiiTel Analytics にログインします。
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[通話履歴] をクリックします。
- Salesforce に活動履歴を手動登録したい通話履歴を左のリストからクリックします。
- [操作] > [Salesforce に活動履歴を登録する] をクリックします 。
- https://account.miitel.jp/v1/signin にアクセスし、MiiTel Analytics にログインします。
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[通話履歴一覧] をクリックします。
- Salesforce に活動履歴を手動登録したい履歴にチェックを入れます。(最大 25 件選択可能)
- [操作] > [Salesforce に活動履歴を登録する] をクリックします 。
IMPORTANT
- 実行後、15 秒間は再取得できません。また、実行は企業 ID 単位のため、1 ユーザーが実行した後 15 秒間は他ユーザーは再取得できません。
- すでに Salesforce に活動履歴が作成されている履歴は、再登録の対象外です。
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活動履歴の手動登録に失敗した場合、以下を確認してください。
- 外部連携エラーログにエラーが出ていないか確認する (管理者権限を持つユーザーで MiiTel Admin にログインする必要あり)
- 通話履歴で該当履歴に「Salesforce 活動履歴」のリンクが表示されているか確認する。表示されている場合、すでに MiiTel 活動履歴が Salesforce に作成されているため再登録できずエラーが出ている。
- 不在発信と不在着信に対して操作した時にエラーが出た場合、該当する Salesforce レコードに MiiTel 通話履歴が作成されているかどうか Salesforce で確認する
- 同時に再取得操作したユーザーがいないか確認する (活動履歴を手動登録した操作履歴確認方法)
手動登録した操作履歴を確認する
- MiiTel Admin にアクセスします。
- [セキュリティ] > [操作ログ] をクリックします。
- 「操作」に [通話履歴] を設定し、ログの [ + ] をクリックすると以下を確認できます。
実行日時: 活動履歴の手動登録した時刻
操作: 操作内容 (連絡先再取得の場合は、「通話履歴/更新」と表示される)
変更前: Salesforce に登録された通話履歴の ID (該当通話履歴の URL ドメイン以降)
変更後: Salesforce に登録された通話履歴の ID と活動履歴を登録した Salesforce レコードの ID
ユーザー: 操作を行なったユーザー名
アクセス元 IP アドレス: 操作を行なったユーザーの IP アドレスなどの情報が表示される