連携設定後の設定、操作
- Salesforce との連携を解除し、再連携する
- Salesforce の商談レコード、および、行動レコードに議事録を連携する
- 通話終了後の Salesforce 活動履歴の関連先レコード登録画面を非表示にする
- Salesforce の画面ポップ機能を利用する (Lightning Experience)
- 通話終了後に、Salesforce 活動履歴の関連先レコードを指定する
- ケースや商談などのオブジェクトに Salesforce 活動履歴を紐づける
- 画面ポップのフロー作成例: Salesforce 未登録電話番号からの着信時に取引先責任者とケースを作成する
- Salesforce に MiiTel 活動履歴を手動登録する
- Salesforce から連絡先を再取得する