MiiTel Phone と Salesforce を連携すると、MiiTel Phone で発着信した電話番号と一致する Salesforce レコードに、MiiTel 連絡先の登録、更新、および、Salesforce 活動履歴を作成できます。
このページでは、連携方法と、連絡先の取得するための設定方法を説明します。
NOTE
- MiiTel Meetings と Salesforce の連携については、「Salesforce 会議履歴連携」を確認してください。
この機能を利用するには ？
- 設定には、管理者権限が必要です。
- 事前に「Salesforce 連携前の確認事項」を確認してください。
- Salesforce でアクセス元 IP アドレスによる制限を設定している場合は、外部サービスに設定する MiiTel グローバル IP アドレスを設定してください。
目次
連携する
MiiTel Admin で連携後、Salesforce 上で [MiiTel] アプリケーションをインストールします。
IMPORTANT
- Salesforce との連携には、連携する Salesforce 組織のユーザーでの認証が必要です。必要なアクセス権は「連携する Salesforce ユーザーに必要なアクセス権」を確認してください。
- 認証には、Salesforce の取引先、取引先責任者、リードのいずれかに、1 件以上のレコードが登録されている必要があります。レコードが 1 件も登録されていない場合は認証ができず、連携エラーが表示されます。
- 活動履歴連携を行う場合、活動履歴のデフォルトのレコードタイプは、連携する Salesforce ユーザーのプロファイル設定に準拠します
- MiiTel Admin から連携後、Salesforce 上で、接続アプリケーションのインストールが必要です。
-
設定の変更後は、以下の方法で MiiTel Phone をリロードしてください。
- Windows: Ctrl + Shift + R キーを同時押し
- Mac: Command + R キーを同時押し
1. MiiTel と Salesforce を連携する
- MiiTel Admin にアクセスします。
- [外部連携] > [Salesforce] > [基本設定] タブを選択します。
- [Salesforce と連携する] をクリックします。
- Salesforce ユーザーで Salesforce にログインします。(Salesforce にログイン済みの場合は「アクセスを許可しますか？」という画面が表示されます。表示されている Salesforce アカウントを確認後、[許可] をクリックしてください)
- 連携に成功すると、連携している Salesforce 組織とユーザーが表示されます。
2. 連携した Salesforce 組織で接続アプリケーションとして MiiTel をインストールする
NOTE
- MiiTel アプリケーションのインストールは、接続アプリケーションをインストールする権限のある Salesforce ユーザーであれば、連携した Salesforce ユーザー以外でも実施できます。
- Salesforce にシステム管理者のプロファイルを持つ Salesforce ユーザーでログインします。
- Salesforce 画面右上の [設定] > [設定] をクリックします。
- 設定画面左上の検索ボックスで「接続アプリケーションの OAuth の利用状況」を検索し、検索結果から [接続アプリケーションの OAuth の利用状況] をクリックします。
- 接続アプリケーション「MiiTel」の「アクション」で、「インストール」をクリックしてインストールします。(「アンインストール」が表示されている場合は、すでにインストールされているため、操作は不要です)
連絡先を取得する
連携が完了すると、MiiTel Phone で発着信した電話番号と一致する Salesforce レコードの情報を MiiTel の連絡先へ登録、および、更新できます。
NOTE
- 連携の詳細は、Salesforce 連携を確認してください。
Salesforce で管理している顧客情報を MiiTel の連絡先と連携しない場合は、以下を設定します。
- MiiTel Admin にアクセスします。
- [外部連携] > [Salesforce] > [基本設定] タブを選択します。
- [連絡先の取得を行わない] のチェックボックスにチェックを入れます。
- [保存] をクリックします。
連携を解除する
- [連携を解除する] をクリックします。
- 表示される内容を確認し、[連携を解除する] をクリックして、 MiiTel と Salesforce との連携を解除します。
NOTE
連携解除時の状態に戻す
連携を解除したときに自動で保存された以下の設定と連携状態 (有効 / 無効) を復元します。
連携を解除した時に設定と連携状態はクリアされますが、再連携する場合、この機能を利用して復元することができます。
再連携時の手順は、「Salesforce との連携を解除し、再連携する」を確認してください。
IMPORTANT
実行される内容:
活動履歴連携・会議履歴連携
- バックアップ時点で「有効」の場合は、バックアップ時点の設定値を反映し連携した状態にします。
活動履歴任命先
- バックアップ時点の設定値を反映し連携した状態にします。
注意:
- 現在の設定値、連携状態は、バックアップ時点の状態にすべて上書きされます。
- バックアップ時点で「無効」の連携は、無効化された状態に戻ります。((活動履歴連携 > ToDo オブジェクト、会議履歴連携の設定値は初期の状態になります)
- 「連絡先の取得」の設定は復元されません。
再連携する
連携を解除し、再度連携します。
詳細は、「Salesforce との連携を解除し、再連携する」を確認してください。
オプション設定: 外部連携エラー発生のメール通知
Salesforce 連携、および、その他の外部サービスとの連携でエラーが発生した際、メール通知を受け取れます。
詳細は「メール通知を設定する」を確認してください。