MiiTel ユーザーと Salesforce ユーザーを紐づけることで、Salesforce 活動履歴の「任命先」に、通話した MiiTel ユーザーに紐づく Salesforce ユーザーを登録できます。
この Step 3 では、Salesforce 活動履歴の任命先を、通話した MiiTel ユーザーに紐づける設定をします。
NOTE
- 連携の詳細は、Salesforce 連携を確認してください。
この機能を利用するには ？
- 設定には、管理者権限が必要です。
- 本設定前に、Salesforce 連携の基本設定 (認証設定)、活動履歴連携が必要です。
- 必要なアクセス権は、連携する Salesforce ユーザーに必要なアクセス権を確認してください。
設定方法
- https://account.miitel.jp/v1/signin にアクセスし、管理者権限があるユーザーで MiiTel Analytics にログインします。
-
画面右上の
[MiiTel Admin を開く] をクリックします。
- [外部連携] > [Salesforce] をクリックします。
- [活動履歴任命先] タブをクリックします。
- 連携したい Salesforce ユーザー名の [編集] をクリックします。
- [ユーザーを選択] ボックスをクリックし、Salesforce ユーザーと紐づけたい MiiTel ユーザー名を選択します。
- [追加] をクリック後、[保存] をクリックします。
NOTE
-
自動転送の活動履歴に表示される割り当て先名は、以下のように通話種別によって異なります。
- 転送: 自動転送設定の「転送先電話番号」が Salesforce の個人設定に登録されている Salesforce ユーザー名
-
転送 (不在): 自動転送設定の「転送先電話番号」で一番上に入力されている電話番号が Salesforce の個人設定に登録されている Salesforce ユーザー名
(上記のように設定された Salesforce ユーザーがいない場合、Salesforce 連携に使用したユーザー名が登録される)
-
適切な Salesforce ユーザー名が割り当て先に表示されるようにするには、以下のいずれかの方法で、自動転送設定の「転送先電話番号」を Salesforce ユーザーに登録してください。
- システム管理者が設定する場合
- 1. Salesforce に管理者ユーザーでログインします。
- 2. [設定] > [設定] をクリックします。
- 3. 画面左のパネルで [ユーザー] > [ユーザー] をクリックします。
- 4. 任意の Salesforce ユーザーの [編集] をクリックします。
- 5. [電話]、または、[携帯] に自動転送先の電話番号を入力後、[保存] をクリックします。
- ユーザーが設定する場合
- 1. Salesforce にログインします。
- 2. [プロファイルを参照] > [設定] をクリックします。
- 3. [電話]、または、[携帯] に自動転送先の電話番号を入力後、[保存] をクリックします。