1. MiiTel Support
  2. MiiTel
  3. 基本設定
  4. Salesforce で MiiTel Phone を利用する
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  4. Salesforce で MiiTel Phone を利用する

Salesforce で MiiTel Phone を利用する

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Salesforce 上で MiiTel Phone (MiiTel Phone for Salesforce) を利用できます。

MiiTel Phone for Salesforce をお客様組織の Salesforce に導入するために、以下を設定します。

  NOTE

目次

  IMPORTANT

  •   Lightning Experience ユーザーインターフェース上で、あらかじめ Lightning アプリケーションを作成する必要があります。
  •   Classic アプリケーションをお使いの場合、Lightning アプリケーションへアップグレードする必要があります。詳細は、Classic アプリケーションから Lightning アプリケーションへのアップグレード を参照してください。
  •   Open CTI は、Salesforce の 1 ユーザーにつき、1 つの設定しか反映できないため、他社の Open CTI 機能を同じユーザーが同時に複数利用できません。

Step 1: コールセンター定義ファイルを取得する

  1. https://account.miitel.jp/v1/signin にアクセスし、管理者権限があるユーザーで MiiTel Analytics にログインします。
  2. 画面右上の cog-solid [MiiTel Admin を開く] をクリックします。
  3. [外部連携] > [Salesforce] をクリックします。
  4. 画面下部の「Salesforce コールセンター定義ファイル (Lightning Experience)」をクリックし、定義ファイルをダウンロードします。

definition file_LE_Feb2024.png

Step 2: コールセンター定義を追加する

  1. システム管理者のプロファイルを持つ Salesforce ユーザーでログインします。

  2. Salesforce 画面右上の [設定] > [設定] をクリックします。

Step5L_5.png

  1. 設定画面左上の検索ボックスで「コールセンター」を検索し、検索結果から [コールセンター] をクリックします。

Step5L_6.png

  1. 「Salesforce Call Center の概要」画面で [次へ] をクリックします。

_SFDC______3.png

  1. 「すべてのコールセンター」画面で [インポート] をクリックします。

_SFDC______4.png

  1. [ファイルを選択] をクリックし、事前にダウンロードしたコールセンター定義ファイルを設定します。

_SFDC______5.png

  1. 設定後、[インポート] をクリックします。設定した定義ファイルがインポートされます。

_SFDC______6.png

  1. インポートに成功すると、以下の画面が表示されます。(以下に表示される URL は環境によって異なります)

CTI_____________.png

Step 3: コールセンターユーザーを追加する

  1. 上記のインポート後の画面で [コールセンターユーザーの管理] をクリックします。 
    (下図の画面を表示する場合は「コールセンター定義を追加する」を参照してください) 

SFtask8.png

  1. [ユーザーの追加] をクリックします。

    SFtask7.png

  2. 検索条件を入力し、[検索] をクリックします。

    SFtask9.png

  IMPORTANT

  •   ユーザーは、複数のコールセンターに追加できません。追加したいユーザーを検索できない場合、他のコールセンターに追加されていないか確認してください。

  1. 追加対象のユーザーにチェックを入れ、[コールセンターに追加] をクリックします。

    SFtask10.png

  2. 追加されたユーザーの一覧が表示されます。

    SFtask11.png

Step 4: ユーティリティー項目へ Open CTI ソフトフォンを追加する

  1. 設定画面左上の検索ボックスに「アプリケーションマネージャ」と入力し、「アプリケーションマネージャ」をクリックします。

    Step5L_4.png

  2. MiiTel Phone を利用するアプリケーションの右端の [ ▼ ] をクリックし、「編集」をクリックします。

CTI_______.png

  IMPORTANT

  1. [ユーティリティ項目 (デスクトップのみ)] をクリック後、[ユーティリティ項目を追加] をクリックし [Open CTI ソフトフォン] を選択します。

    Step5L_3.png

  2. 次のように入力し、[保存] をクリックします。

    utilitysettings.png

1ユーティリティバーの配置: MiiTel Phone の表示位置を選択する

　・ デフォルト: 左下

　・ ミラー化: 右下

2表示ラベル: MiiTel

3自動的に開始: チェックを入れると、 Salesforce にログイン時、および、新規タブを開いた時に MiiTel Phone が自動的に起動する

  NOTE

  •   MiiTel Phone の表示サイズはカスタマイズできません。

  1. コールセンターに追加した Salesforce ユーザーの画面左下、または、右下に、MiiTel タブが表示されていることを確認します。MiiTel Phone を起動するには、MiiTel タブをクリックします。

    Lightning3.png

ホーム画面左側に MiiTel Phone が表示されない場合、Salesforce に「MiiTel Phone」が表示されないを確認してください。

  NOTE

Salesforce Classic 版は、Lightning Experience 版と以下の違いがあります。

  •   通話中のページ遷移

通話中に Salesforce ソフトフォンを表示している Salesforce ページをリロードする、または、他ページへ遷移すると通話が終了します。

  •   Salesforce ソフトフォンの表示位置

Salesforce 画面の左側に埋め込まれ、常に表示されます (Lightning Experience 版は、画面左下の「MiiTel Phone」をクリックすると MiiTel Phone が表示されます)。

  • MiiTel Phone の表示モード
    Salesforce Classic の MiiTel Phone for Salesforceでは、ワイドモードを利用できません。
  • 着信ポップアップ
    着信時の画面ポップアップは設定できません。
    (Lightning Experience 版は、着信ポップアップ設定 ができます)

目次

Step 1: コールセンター定義ファイルを取得する

  1. https://account.miitel.jp/v1/signin にアクセスし、管理者権限があるユーザーで MiiTel Analytics にログインします。
  2. 画面右上の cog-solid [MiiTel Admin を開く] をクリックします。
  3. [外部連携] > [Salesforce] をクリックします。
  4. 画面下部の「Salesforce コールセンター定義ファイル (Salesforce Classic)」をクリックし定義ファイルをダウンロードします。

    calldefinitionfile_classic.png

Step 2: コールセンター定義を追加する

  1. Salesforce のシステム管理者のプロファイルを持つユーザーでログインします。

  2. 画面右上の [設定] をクリックします。

  3. 画面右上の検索ボックスに「コールセンター」と入力し検索します。

  4. 検索結果の [コールセンター] をクリックします。

SFClassic2.png

  1. 「すべてのコールセンター」画面で [インポート] をクリックします。

SF_Classic1.png

  1. [ファイルを選択] をクリックし、事前にダウンロードしたコールセンター定義ファイルを設定します。

SFClassic4.png

  1. 設定後、[インポート] をクリックします。設定した定義ファイルがインポートされます。

    SFClassic5.png

  2. インポートに成功すると、以下の画面が表示されます。(以下に表示される URL は環境によって異なります)

SF_Classic3.png

Step 3: コールセンターユーザーを追加する

  1. 上記のインポート後の画面で [コールセンターユーザーの管理] をクリックします 
    (下図の画面を表示する場合は、「コールセンター定義を追加する」を参照してください) 。

SFClassic6.png

  1. [ユーザーの追加] をクリックします。

SFClassic7.png

  IMPORTANT

  •   ユーザーは、複数のコールセンターに追加できません。追加したいユーザーを検索できない場合、他のコールセンターに追加されていないか確認してください。
  1. MiiTel Phone を使用するユーザーを検索する検索条件を入力し、[検索] をクリックします。

SFClassic8.png

  1. 追加対象のユーザーにチェックを入れ、[コールセンターに追加] をクリックします。

SFClassic9.png

  1. 追加されたユーザーの一覧が表示されます。

SFClassic10.png

  1. コールセンターに追加した Salesforce ユーザーの画面左に、MiiTel Phone が表示されていることを確認します。

SF_Classic2.png

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