Zoho CRM と連携すると、Zoho CRM の画面上で MiiTel Phone を表示、利用できます。
また、Zoho CRM に登録されている顧客情報を、MiiTel Phone の画面に表示できます。
通話終了後は、MiiTel での通話時間や文字起こし結果などが Zoho CRM へ登録されます。
詳細は、Zoho CRM ナレッジベースを確認してください。
この機能を利用するには ？
- Zoho のデータセンターが日本、または、アメリカの場合に利用できます。
- MiiTel を Zoho CRM と連携するには、MiiTel の管理者権限が必要です。
Step1: Zoho CRM の MiiTel 拡張機能をインストールする
Zoho Marketplace から、Zoho CRM の MiiTel 拡張機能をインストールします。
- https://marketplace.zoho.jp/app/crm/miitel-for-zoho-crm にアクセスします。
- [インストールする] をクリックします。
- 確認事項にチェックを入れ、[インストールする] をクリックします。
- 確認事項にチェックを入れ、[Install Now] をクリックします。
- インストールが完了すると、「Extension Setting」ウインドウが表示されます。
続けて設定を行う場合は、Step2: MiiTel と ZohoCRM の連携設定を行うを確認してください。
Step2: MiiTel と ZohoCRM の連携設定を行う
連携のために必要な設定を、MiiTel と ZohoCRM の両方で行います。
- Zoho CRM の Extension Setting 画面を開きます。
Step1: Zoho CRM の MiiTel 拡張機能をインストールする からそのまま進めた場合は、すでに該当の画面が開いています。それ以外の場合は、Zoho CRM の[設定]＞ [マーケットプレイス] ＞ [すべて] ＞ [インストール済み] ＞ [MiiTel for Zoho CRM] を開き、Extension Settings 欄の編集ボタンをクリックしてください。
- Access Key と Company ID を入力して、[保存する] をクリックします。
- Access Key と Company ID は、以下の手順で確認します。
1. https://account.miitel.jp/v1/signin にアクセスし、管理者権限があるユーザーで MiiTel Analytics にログインします。
2.画面右上の [MiiTel Admin を開く] (歯車アイコン) をクリックします。
3. [外部連携] > [JavaScript ウィジェット] をクリックします。
4. コード内に Access Key と Company ID が表示されているので、これを入力して下さい。
- https://account.miitel.jp/v1/signin にアクセスし、管理者権限があるユーザーで MiiTel Analytics にログインします。
- 画面右上の
[MiiTel Admin を開く] をクリックします。
- [Outgoing Webhook] をクリックします。
- [連携設定を追加] をクリックします。
- 「名前」に連携先がわかるような名前 (Zoho など) を入力します。
「URL」には、以下の手順で確認した値を入力して下さい。
・Zoho CRM の[設定] ＞ [マーケットプレイス] ＞ [すべて] ＞ [インストール済み] ＞ [MiiTel for Zoho CRM] を開きます。
・Extension Settings 欄の Zapikey に表示されている値を入力してください。
- 「名前」「URL」を入力後、[保存] をクリックします。
NOTE
- Zoho CRM の [見込み客] 、[連絡先] 、[取引先] 、[商談] のいずれかのタブから発信を行うと、表示欄に通話の件名が表示されます。上記以外のタブにアクセスしている場合、件名としてはMiiTel連携機能を通じた通話である旨が表示されます。
- 着信時は、MiiTel Phone が Zoho CRM 画面右下に表示されます。この際、[連絡先] タブ内で発信元の電話番号が検索され、該当する連絡先データと通話が関連付けられます。これにより、応答時には、発信者に関する情報を確認することができます。
- Zoho CRM の画面上にある MiiTel Phone で発信した場合だけ、発信のデータが登録されます。
- 全員が着信を受けることが出来ない時 (通話中であったり、着信を受けられないステータスになっている時) に着信があった場合、不在着信のデータは登録されません。
-
通話が終了すると、通話タブに通話データが登録されます。
通話データの［メモ］欄には、通話の要約が追加され、[詳細情報] 欄には、応対履歴のURLが追加されます。 -
設定内容に不備がある場合は、以下のエラーメッセージが表示されます。
・Company IDが誤っている場合:
企業 ID 無効
・Access Key が誤っている場合:
アクセスキー無効
・Company ID 、Access Key の両方が未登録の場合:
キーが接続されていません。設定して下さい。 -
改行が正しく登録されず「\n」と表示される場合は、Zoho サポート (support@zohocrm.com) へ以下の内容を明記してお問い合わせください。
・組織の ORGID
・組織のデータセンター
・Line break properties と escape properties の有効化を希望すること