Salesforce 連携をする前に、以下を確認してください。
目次
Salesforce エディション
連携には Salesforce の REST API を利用するため、ご利用の Salesforce 組織が以下いずれかのエディションである必要があります。
- Enterprise Edition
- Unlimited Edition
- Developer Edition
詳細は以下を確認してください。
| Essential | Professional | Enterprise | Unlimited | Lightning Platform Starter/Plus | Performance | DeveloperEdition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiiTel Phone の埋め込み | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クリック to コール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 着信ポップアップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| レコード情報の取得 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 活動履歴の登録 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MiiTel for Salesforce | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
IMPORTANT
- Lightning Platform Starter、Lightning Platform Plus での連携はできます。ただし、リードレコードとの連携は製品制約上できません。
- Experience Cloud (旧称 Community Cloud), Marketing Cloud では利用できません。
Salesforce API バージョン
51.0
API のバージョンは「Salesforce の Edition および API バージョンを確認する方法」を確認してください。
連携する Salesforce ユーザーに必要なアクセス権
1. 連携設定時に必要な権限
MiiTel Admin で MiiTel と Salesforce の連携を設定する時、以下の権限が必要です。
- 「インストールされていない接続アプリケーションを承認 (Approve Uninstalled Connected Apps)」権限
- 連携設定時、および、連携動作時に必要な権限
NOTE
- 「インストールされていない接続アプリケーションを承認」権限のない Salesforce ユーザーで MiiTel と連携したい場合は、「インストールされていない接続アプリケーションを承認」権限のない Salesforce ユーザーで MiiTel と連携するを確認ください。
2. 連携した Salesforce 組織で接続アプリケーションとして MiiTel をインストールする時に必要な権限
MiiTel と Salesforce の連携を設定した後、連携した Salesforce 組織で接続アプリケーションとして MiiTel をインストールする時は以下の権限が必要です。
NOTE
- アプリケーションのインストール権限のある Salesforce ユーザーであれば、連携した Salesforce ユーザー以外でも接続アプリケーションとして MiiTel をインストールできます。
3. 連携設定時、および、連携動作時に必要な権限 (すべての連携動作で共通)
MiiTel Admin で MiiTel と Salesforce の連携を設定する時、および、実際に連絡先の取得や活動履歴連携が動作する時、以下の権限が必要です。
- Salesforce API の利用: 可能 (「API の有効化」アクセス権の付与)
- 以下オブジェクトへの参照権限、かつ参照したいレコードへの参照権限
| 表示ラベル | API 参照名 | 種別 | アクセス権 |
|---|---|---|---|
| 取引先責任者 | Contact | 標準 | 参照 |
| 取引先 | Account | 標準 | 参照 |
| リード | Lead | 標準 | 参照 |
| ユーザー | User | 標準 | 参照 |
- 以下標準項目への参照権限
＜取引先責任者オブジェクト＞
| 表示ラベル | API 参照名 | 種別 | アクセス権 |
|---|---|---|---|
| 電話 | Phone | 標準 | 参照 |
| 携帯 | MobilePhone | 標準 | 参照 |
| 取引先名 | AccountId | 標準 | 参照 |
| 名前 | Name | 標準 | 参照 |
＜取引先オブジェクト＞
| 表示ラベル | API 参照名 | 種別 | アクセス権 |
|---|---|---|---|
| 電話 | Phone | 標準 | 参照 |
| 取引先名 | Name | 標準 | 参照 |
＜リードオブジェクト＞
| 表示ラベル | API 参照名 | 種別 | アクセス権 |
|---|---|---|---|
| 電話 | Phone | 標準 | 参照 |
| 携帯 | MobilePhone | 標準 | 参照 |
| 会社名 | Company | 標準 | 参照 |
| 名前 | Name | 標準 | 参照 |
連絡先の取得を設定する場合
連絡先の取得を設定する場合、以下の権限が必要です。
- 必要なアクセス権 (すべての連携設定で共通) 記載のアクセス権
活動履歴連携を設定する場合
活動履歴連携を設定する場合、以下の権限が必要です。連携するオブジェクトによって必要な権限が異なります。
活動履歴任命先を設定する場合
活動履歴任命先を設定する場合、以下の権限が必要です。
- 必要なアクセス権 (すべての連携設定で共通) 記載のアクセス権
API コール数
1 通話履歴 (1 通話) に対し、MiiTel は 以下のとおり API をコールします。
- Salesforce レコードの検索 (取得): 1 回 (連絡先の取得有無に関わらず 1 回)
- 活動履歴の作成: 1 回
- 活動履歴の更新:
- 音声分析完了時:
- 以下のいずれかを Salesforce 活動履歴連携で設定している場合: 1 回 (いずれの設定もない場合は 0 回)
- タグ
- 文字起こし結果 (フィラー除く) {SPEECH_RECOGNITION}
- 文字起こし結果 (要約文) {SPEECH_RECOGNITION_SUMMARY}
- 通話中のコメント {COMMENT}
- 通話の議事録 {SUMMARY_WITH_GPT}
- 以下のいずれかを Salesforce 活動履歴連携で設定している場合: 1 回 (いずれの設定もない場合は 0 回)
- 議事録作成完了時:
-
Salesforce 活動履歴連携で以下を設定している場合: 1 回
- 通話の議事録 {SUMMARY_WITH_GPT}
-
Salesforce 活動履歴連携で以下を設定している場合: 1 回
- 音声分析完了時:
- MiiTel Phone 通話終了時のタグ登録画面からタグ登録時: 1 回
- MiiTel Phone 通話履歴からのタグ変更時: 変更のたびに 1 回
- MiiTel Analytics 通話履歴からのタグ変更時: 変更のたびに 1 回
- MiiTel Phone で関連先を指定した時:
- 内線、外線転送しなかった場合: 2 回
- 内線、外線転送した場合: 2 回 + (転送した回数 x 1 回)
例 1: 連絡先を取得した場合
設定:
- Salesforce 連携の基本設定で「連絡先の取得」を有効にしている
- Salesforce 活動履歴連携を無効にしている
API コール数:
- 合計 1 回
- Salesforce レコードの検索 (取得): 1 回
例 2: 通話終了後、MiiTel Phone でタグを登録した場合
設定:
- Salesforce 連携の基本設定で「連絡先の取得」を有効、または、無効にしている
-
Salesforce 活動履歴連携を有効にしている
- 設定項目の「タグ」を設定している
- 「コメント」に {SPEECH_RECOGNITION_SUMMARY} を設定している
操作:
- 通話終了後、MiiTel Phone のタグ登録画面からタグを登録する
- MiiTel Phone で関連先を指定しない
API コール数:
- 合計 4 回
- Salesforce レコードの検索(取得): 1 回
- 活動履歴の作成: 1 回
- 活動履歴の更新 (音声分析完了時): 1 回
- 活動履歴の更新 (MiiTel Phone 通話終了時のタグ登録時): 1 回
例 3: 通話終了後、議事録を作成した場合
設定:
- Salesforce 連携の基本設定で「連絡先の取得」を有効、または、無効にしている
-
Salesforce 活動履歴連携を有効にしている
- 「コメント」に {SUMMARY_WITH_GPT} を設定している
操作:
API コール数:
- 合計 4 回
- Salesforce レコードの検索(取得): 1 回
- 活動履歴の作成: 1 回
- 活動履歴の更新: 1 回 (音声分析完了時)
- 活動履歴の更新: 1 回 (議事録作成完了時)
例 4: 通話終了後、議事録が作成されなかった場合 (通話時間が短かった場合など)
設定:
- Salesforce 連携の基本設定で「連絡先の取得」が有効、または、無効にしている
-
Salesforce 活動履歴連携が有効にしている
- 「コメント」に {SUMMARY_WITH_GPT} を設定している
操作:
- 議事録を作成しようとしたが、作成できなかった (通話時間 1 分未満と短かったなどの理由でエラーが発生した)
API コール数:
- 合計 3 回
- Salesforce レコードの検索(取得): 1 回
- 活動履歴の作成: 1 回
- 活動履歴の更新: 1 回 (音声分析完了時)
MiiTel が作成する Salesforce レコードの容量
Salesforce 連携した MiiTel は、 Salesforce に活動履歴レコードを作成します。
1 活動履歴レコードの容量は 2KB です。
詳細は Salesforce サポートページ「Salesforce レコードサイズの概要」を確認してください。