MiiTel for Salesforce を使用すると、MiiTel Analytics 応対履歴に表示される「音声波形」「応対評価」「音声評価」「話速」「文字起こし (ベータ版)」を Salesforce の ToDo に表示させることができます。そのため、通話履歴や録音音声の確認を Salesforce から離れることなく行えます。
この機能を利用するには ？
- MiiTel for Salesforce の利用には、別途契約が必要です。担当営業または サポートへお問い合わせください。
- 事前に「Salesforce 連携」と「Salesforce 活動履歴連携」の設定が必要です。
- Salesforce Classic では利用できません。
-
以下 Salesforce エディションが必要です。
- Service Cloud: Enterprise Edition 以上
- Sales Cloud: Enterprise Edition 以上
- Salesforce Platform: Lighting Platform Starter 以上
- 1 組織あたり 5,000 ユーザー以上で MiiTel for Salesforceを使うことはできません。
目次
インストールする
- 以下 URL から AppExchange 取得画面にアクセスします。
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000H6ALAUA3 - [今すぐ入手] をクリックします。
- Trailblazer.me へログインしていない場合、[ログイン] をクリックします。手順に沿って Salesforce にもログインします。
NOTE
- AppExchange を利用するには、Trialblazer.me のアカウントが必要です。
- [本番組織にインストール] をクリックします。
- 表示内容を確認後、[私は契約条件を読み、同意します] のチェックボックスにチェックを入れ [確認してインストール] をクリックします。
- MiiTel for Salesforce のインストール先とする Salesforce 組織にログインします。
- [特定のプロファイルのインストール...] を選択します。
- 画面下にスクロールし、MiiTel for Salesforce を利用するユーザーが属するプロファイルに「フルアクセス」を設定します。
IMPORTANT
- システム管理者以外のユーザーが MiiTel for Salesforce を利用できるようにする場合は、そのユーザーが属するプロファイルにフルアクセス権限を設定してください。
- [インストール] をクリックします。
- 「はい、これらサードパーティ Web サイトにアクセスを許可します」にチェックを入れ、[次へ] をクリックします。
- 「インストール完了!」と表示されたら [完了] をクリックします。
Salesforce ユーザーへ AppExchange ライセンスを割り当てる
購入した MiiTel for Salesforce AppExchange ライセンス利用する Salesforce ユーザーに割り当てます。ライセンスを割り当てされた Salesforce ユーザーの Salesforce 画面にのみ、以降の「MiiTel for Salesforce を Salesforce に設定する」で設定した内容を表示されます
- Salesforce に管理者権限を持つアカウントでログインします。
- Salesforce 画面右上の [設定] > [設定] をクリックします。
- 画面左上のクイック検索で「インストール」を検索します。
- 検索結果から「インストール済みパッケージ」をクリックします。
- MiiTel for Salesforce AppExchange の [ライセンスの管理] をクリックします。
- [ユーザーの追加] をクリックします。
- MiiTel for Salesforce AppExchange のライセンスを割り当てたいユーザーのチェックボックスにチェックを入れ、[追加] をクリックします。
- 「ライセンスを付与したユーザー」に割り当てたユーザー名が表示されたら設定完了です。
MiiTel for Salesforce を Salesforce に設定する
次に、インストールした MiiTel for Salesforce を Salesforce に設定します。
- Salesforce 画面右上の [設定] > [設定] をクリックします。
- 画面左上のクイック検索で「アプリケーションビルダー」を検索します。
- 「Lightning アプリケーションビルダー」をクリックします。
- MiiTel for Salesforce を使用する ToDo レコードページの [編集] をクリックします。
NOTE
- ToDo レコードページがない場合、以下手順で新規作成後、以降の設定を行ってください。
- MiiTel for Salesforce を利用する Salesforce アプリケーション画面を開き、ToDo タブの [
] をクリックします。
- [+ 新規 ToDo] をクリックします。
- 必須項目を入力し [保存] をクリックします。
- Lightning アプリケーションビルダー画面に戻り[新規] をクリックします。
- [レコードページ] を選択後、[次へ] をクリックします。
- 「表示ラベル」に作成するレコードページ名を設定し、「オブジェクト」に [ToDo] を設定後、[次へ] をクリックします。
- [SALESFORCE のデフォルトページをコピー] を選択、またはご希望のレイアウトを選択し [次へ] をクリックします。
- [完了] をクリックします。
- 以降の設定手順 5 に進みます。
- 既存のタブをクリックし、画面右側で [タブを追加] をクリックします。
- 追加されたタブ名をクリックし、表示されているタブ名をクリックします。
- 表示されるリストから [カスタム] をクリックし、[カスタム表示ラベル] に「MiiTel」と入力します。
- [完了] をクリックします。
- 作成した「MiiTel」タブをクリックします。
- 左下に表示される「miitelMain」をドラッグし追加します。
- 画面右上の [保存] をクリックします。
- 「このページをユーザーに表示するには、有効化します。」というメッセージが表示された場合は、[有効化] をクリックします。
- 作成・追加した「MiiTel」タブをどこの ToDo レコードに表示させるか選択し、[完了] をクリックします。
IMPORTANT
- 現在、MiiTel for Salesforce は、Salesforce Mobile App に対応しておりません。そのため、「電話」をフォーム要素として選択しても反映されないためご留意ください。
- 「ToDo」タブをクリックし、追加した「MiiTel」タブが表示されていることを確認します。
言語設定する
最後に、MiiTel タブに表示される各項目名などが、適切な言語で表記されるように設定します。
- Salesforce 画面右上の [設定] をクリックします。
- 画面左上のクイック検索で「トランスレーションワークベンチ」を検索します。
- 検索結果から「翻訳言語設定」をクリックします。
- [有効化] をクリックします。
- 以下のように適切な言語が、使用言語に表示されたら設定完了です。
利用方法は、「MiiTel for Salesforce を利用する」を確認してください。
IMPORTANT
- MiiTel for Salesforce 設定前の応対履歴は、ToDo レコードの MiiTel タブに表示されません。また、不在着信と不在発信の場合も MiiTel タブ内は空欄になります。
MiiTel ユーザーに Salesforce AppExchange の利用許可を付与する
MiiTel ユーザーに Salesforce AppExchange の利用許可を付与します。
- 管理者権限があるユーザーで MiiTel Admin にログインします。 (MiiTel Admin にアクセスするには、MiiTel Analytics 画面右上の歯車アイコンをクリックします)
- [ユーザー] > [ユーザー設定] をクリックします。
- 権限付与が必要なユーザーの
> [編集] をクリックします。
- 「Salesforce AppExchange の利用」の [利用許可] にチェックを入れます。
- [保存] をクリックします。
アンインストールする
IMPORTANT
- 以降のアンインストール作業だけでは、解約手続きを完了できません。MiiTel for Salesforce の解約をご希望の場合は、担当カスタマーサクセス、または、サポートへお問い合せください。
- Salesforce 画面右上の [設定] > [設定] をクリックします。
- 画面左上のクイック検索で「アプリケーションビルダー」を検索します。
- 「Lightning アプリケーションビルダー」をクリックします。
- MiiTel for Salesforce を使用している ToDo レコードページの [編集] をクリックします。
- [編集]をクリックします。
- [MiiTe]タブを選択します。
- 右の「タブ」一覧から「MiITel」タブ名右に表示されている [ x ] アイコンをクリックします。
- [保存] をクリックします。
- 画面左上のクイック検索で「インストール済みパッケージ」を検索します。
- 「インストール済みパッケージ」をクリックします。
- MiiTel for Salesforce を使用している ToDo レコードページの [編集] をクリックします。
- [編集]をクリックします。
- 「管理パッケージのアンインストール」に記載の手順で MiiTel for Salesforce をアンインストールします。