Di MiiTel RecPod, Anda dapat memperbarui notulen per bagian untuk setiap item pada catatan peluang atau catatan aktivitas yang ditautkan ke riwayat aktivitas Salesforce.
Untuk mempelajari cara memperbarui notulen rapat per bagian dari MiiTel Meetings / RecPod ke catatan peluang atau catatan aktivitas, lihat Tautkan notulen ke catatan peluang Salesforce dan catatan aktivitas.
Izin atau langganan yang diperlukan
- Fitur ini tersedia di MiiTel RecPod versi 26.01.20 atau yang lebih baru.
- Pengguna yang menggunakan fitur ini memerlukan izin untuk menggunakan MiiTel RecPod.
- Anda perlu menyiapkan pengaturan integrasi berikut terlebih dahulu.
- Integrasi Salesforce
- Integrasi riwayat rapat Salesforce
- Riwayat rapat target harus ditautkan ke riwayat aktivitas Salesforce.
- Riwayat rapat target harus memiliki notulen yang dibuat dengan templat yang ditentukan Salesforce.
Memperbarui dan menyimpan notulen pada catatan peluang dan catatan aktivitas
- Buka MiiTel RecPod.
- Ketuk List atau Device, lalu pilih riwayat rekaman yang memenuhi kondisi berikut:.
- Terhubung dengan riwayat aktivitas Salesforce
- Memiliki notulen yang dibuat dengan template yang ditentukan oleh Salesforce
- Ketuk tab Salesforce Integration. (Jika Anda mengetuk Integrasi Salesforce yang ditampilkan di kanan atas notulen, tab Salesforce Integration akan terbuka.)
- Di bagian Minutes, atur nama template yang digunakan untuk membuat notulen yang ingin diperbarui.
- Pada Target Salesforce Opportunity, atur nama peluang yang akan diperbarui. (Jika objek terkait pada catatan aktivitas tidak ditautkan ke catatan peluang, bidang ini akan kosong.)
- Scroll ke bagian yang ingin Anda gunakan untuk pembaruan.
- Pada Salesforce field, atur tipe record dan nama field yang ingin Anda perbarui.
CATATAN
-
Hanya bidang Salesforce dengan tipe data berikut yang ditampilkan sebagai opsi.
- Teks
- Area teks
- Area teks panjang
- Area teks (rich)
- Jika opsi Allow users to edit linked fields when updating Salesforce tidak dipilih pada templat yang ditentukan Salesforce yang digunakan, maka pengaturan template akan diterapkan dan tidak dapat diubah.
- Ketuk Overwrite atau Append pada bagian notulen rapat yang ingin digunakan untuk pembaruan.
- Jika diperlukan, edit konten yang telah di overwrite atau di append.
- Ketuk Update Salesforce.
CATATAN
- Ketuk Reset untuk mengembalikan bagian notulen rapat ke kondisi sebelum Anda melakukan append, overwrite, atau edit.
- Bagian yang memiliki pengaturan No selection pada Salesforce field tidak akan digunakan untuk pembaruan.
- Jika notulen rapat melebihi batas jumlah karakter pada field yang dipilih, maka akan muncul pesan error.