Anda dapat mendaftarkan notulen ke setiap kolom pada catatan peluang yang ditautkan ke Riwayat Aktivitas, atau ke setiap kolom pada catatan aktivitas. Notulen yang dapat didaftarkan ke catatan harus dibuat menggunakan Template ringkasan yang ditentukan oleh Salesforce.

Kolom Salesforce yang akan dilihat, dibuat, dan diedit

Objek Salesforce yang akan dilihat, dibuat, dan diedit

MiiTel merujuk catatan untuk objek Salesforce berikut dan mengambil data.

• User (User)

MiiTel membuat dan mengedit catatan untuk objek Salesforce berikut.

• Opportunity (Opportunity)
• Event (Event)

Catatan dan kolom Salesforce yang dirujuk

Merujuk dan memperbarui kolom teks pada peluang (Teks, Area teks, Area teks (Rich), Area teks panjang).

Berikan izin kepada pengguna integrasi untuk kolom yang ingin Anda tautkan.

Tautkan notulen ke catatan peluang Salesforce atau catatan aktivitas

Untuk merefleksikan notulen ke catatan peluang Salesforce atau catatan aktivitas, Anda harus memenuhi semua kondisi berikut. Jika kondisi tidak terpenuhi, Integrasi Peluang Salesforce tidak akan ditampilkan.

• Integrasi Salesforce telah disiapkan.
• integrasi Riwayat Rapat telah disiapkan.
• Riwayat aktivitas Salesforce telah dibuat.
• Notulen dibuat menggunakan Template ringkasan dengan format yang ditentukan oleh Salesforce.

1. Akses https://account.miitel.jp/v1/signin dan login ke MiiTel Meetings / RecPod Analytics. (Jika MiiTel Phone Analytics ditampilkan, klik > Meetings / RecPod di kiri atas layar.)
2. Klik Analisis Video.
3. Buka riwayat rapat yang notulennya ingin Anda refleksikan ke catatan aktivitas Salesforce atau catatan peluang.
4. Klik tab Ringkasan.
5. Buat atau tampilkan notulen menggunakan Template ringkasan dengan format yang ditentukan oleh Salesforce.
6. Klik Integrasi Peluang Salesforce.

1. Untuk menimpa kolom catatan Salesforce dengan konten notulen, klik . Untuk menambahkannya ke awal konten yang sudah ada, klik . Saat Anda mengklik , tanggal yang Anda tambahkan juga akan ditambahkan.

1Kolom notulen: Konten notulen yang dibuat akan ditampilkan berdasarkan bagian.

2Ditampilkan jika kolom pada catatan aktivitas Salesforce atau catatan peluang yang disetel pada item 3 memiliki nilai. Klik atau untuk memasukkan konten notulen di sini. Anda juga dapat mengeditnya langsung dengan memasukkan teks.

3Salesforce Field: Atur tipe catatan dan nama kolom tempat notulen akan direfleksikan. (Jika pengaturan template Izinkan pengguna mengedit kolom yang ditautkan saat memperbarui Salesforce di Meetings Analytics tidak dicentang, pengaturan template akan diterapkan dan tidak dapat diubah.)

4Atur ulang: Anda dapat menghapus perubahan yang ditambahkan di sisi kanan dan memulihkannya seperti semula.

1. Konten setiap bagian dari notulen yang sesuai akan direfleksikan ke setiap kolom pada catatan aktivitas atau catatan peluang.

  NOTE

•   Jika Tidak ada pilihan dipilih, tidak ada yang akan didaftarkan.

•   Jika konten notulen melebihi batas karakter pada kolom yang dipilih, pesan error akan ditampilkan.