Setelah MiiTel terintegrasi dengan Salesforce, MiiTel akan terintegrasi dengan catatan Salesforce (yang sesuai dengan nomor telepon yang Anda buat atau terima panggilan telepon menggunakan MiiTel Phone). Dengan ini, Anda dapat mendaftarkan atau memperbarui catatan Salesforce ke Kontak MiiTel atau membuat riwayat aktivitas panggilan MiiTel di Salesforce.
Untuk Langkah 1, Anda akan mengatur integrasi MiiTel dan Salesforce, sehingga Anda dapat mengambil kontak Anda dari Salesforce.
IMPORTANT
- Sebelum Anda mengatur integrasi, silakan periksa Before you get started with Salesforce integration.
Contents
Bagaimana cara integrasi
IMPORTANT
- MiiTel akan memverifikasi dengan pengguna Salesforce yang akan digunakan untuk integrasi ini. Untuk detail akses yang diperlukan bagi pengguna Salesforce, silakan periksa Required access for Salesforce users that will be integrated.
- Untuk verifikasi, Anda perlu mendaftarkan setidaknya satu catatan di Kontak, Akun, atau Prospek Salesforce. Jika tidak ada catatan yang terdaftar, MiiTel tidak akan dapat melakukan verifikasi, dan akan terjadi kesalahan pada pengaturan tersebut.
- Kunjungi https://account.miitel.jp/v1/signin dan log in ke MiiTel Analytics.
- Klik
Open MiiTel Admin di pojok kanan atas halaman.
- Klik Third Party Integration > Salesforce > Basic settings tab
- Klik Integrate.
- Anda akan masuk ke Salesforce sebagai pengguna Salesforce (jika Anda sudah masuk ke Salesforce, pesan "Do you want to allow access?" akan ditampilkan. Setelah Anda memeriksa detail akun, klik Allow.)
- Jika Anda tidak ingin mengambil catatan Salesforce, periksa Check if you are NOT willing to retrieve Salesforce contact information dan klik Save.
IMPORTANT
- Jika gagal terhubung, silakan periksa Third-party integration error log untuk detail kesalahan. Selain itu, memeriksa pesan kesalahan umum dapat membantu Anda menyelesaikan masalahnya.
Mendapatkan informasi contact di Salesforce
Setelah MiiTel terintegrasi dengan Salesforce, Anda dapat mendaftar atau memperbarui catatan Salesforce (yang sesuai dengan nomor telepon yang Anda buat atau terima panggilan telepon oleh MiiTel Phone) untuk our support.
NOTE
- Untuk informasi lebih lanjut tentang integrasi ini, silakan periksa Structure of Salesforce integration.
Jika Anda tidak ingin mengintegrasikan informasi kontak Salesforce dengan kontak MiiTel, silakan ubah pengaturannya.
- Kunjungi https://account.miitel.jp/v1/signin dan log in ke MiiTel Analytics.
- Klik
- Klik Third Party Integration > Salesforce > Basic settings tab
- Cek Turn off retrieving Salesforce contact information.
- Klik Save.
Cara menghapus integrasi
- Klik Hapus integrasi.
- Periksa konten yang ditampilkan, lalu klik Hapus integrasi untuk memutus integrasi antara MiiTel dan Salesforce.
NOTE
- Nilai pengaturan dan status integrasi saat ini (aktif/nonaktif) untuk Sinkronisasi Riwayat Aktivitas, Sinkronisasi Riwayat Rapat, dan Tujuan Penetapan Riwayat Aktivitas disimpan secara otomatis sebagai data cadangan.
- Saat mengintegrasikan ulang, Anda dapat memulihkan nilai pengaturan dan status integrasi dari data cadangan ini.
- Jika ada cadangan sebelumnya, cadangan tersebut akan ditimpa.
Kembalikan ke status setelah integrasi dihapus
Memulihkan pengaturan berikut dan status integrasi (aktif/nonaktif) yang disimpan secara otomatis saat Anda menghapus integrasi.
Saat Anda menghapus integrasi, pengaturan dan status integrasi akan dihapus. Namun, jika Anda mengintegrasikan ulang, Anda dapat menggunakan fitur ini untuk memulihkannya.
Untuk prosedur integrasi ulang, lihat “Putuskan integrasi dengan Salesforce dan lakukan integrasi ulang”.
IMPORTANT
Isi yang akan dijalankan:
Sinkronisasi Riwayat Aktivitas / Sinkronisasi Riwayat Rapat
- Jika statusnya aktif pada saat pencadangan, nilai pengaturan pada saat pencadangan akan diterapkan dan diintegrasikan.
Tujuan Penetapan Riwayat Aktivitas
- Nilai pengaturan pada saat pencadangan akan diterapkan dan diintegrasikan.
Catatan:
- Nilai pengaturan dan status integrasi saat ini akan sepenuhnya ditimpa dengan status pada saat pencadangan.
- Integrasi yang nonaktif pada saat pencadangan akan dikembalikan ke status nonaktif. ((Untuk Sinkronisasi Riwayat Aktivitas > objek ToDo, dan nilai pengaturan untuk Sinkronisasi Riwayat Rapat akan direset ke status awal.)
- Pengaturan “Dapatkan Kontak” tidak akan dipulihkan.
Integrasikan ulang
Putuskan integrasi lalu integrasikan ulang.
Untuk detailnya, lihat “Putuskan integrasi dengan Salesforce dan lakukan integrasi ulang”.
Options: Pemberitahuan email untuk kesalahan pada layanan pihak ketiga yang terintegrasi dengan MiiTel
Ketika terjadi kesalahan pada integrasi Salesforce atau layanan pihak ketiga yang terintegrasi dengan MiiTel, Anda dapat menerima email notifikasi setiap kali terjadi kesalahan.
Lihat Email notifications for errors on MiiTel-integrated third-party services untuk mengatur pemberitahuan ini.