Aktivitas riwayat Salesforce dapat secara otomatis dibuat untuk catatan Salesforce. Jika tidak ada catatan yang cocok dengan riwayat panggilan, sebuah riwayat aktivitas Salesforce dengan Bidang Terkait kosong akan dibuat.
Untuk riwayat aktivitas tanpa catatan Salesforce terkait, pengguna Salesforce berikut dapat memeriksa riwayat tersebut.
- Pengguna yang ditugaskan untuk riwayat aktivitas Salesforce.
- Pengguna Salesforce yang memiliki peran yang lebih tinggi daripada pengguna yang ditugaskan.
- Pengguna Salesforce dengan hak istimewa administrasi sistem.
IMPORTANT
- Untuk menggunakan fitur ini, pastikan Anda sudah melakukan set up Salesforce integration.
- Call history dari automatic forwarding tidak akan tersimpan di Salesforce.
- Akun Salesforce yang digunakan untuk integration harus memiliki akses untuk melihat User Object.
Aktifkan integrasi riwayat aktivitas Salesforce
- Kunjungi https://account.miitel.jp/v1/signin dan masuk ke MiiTel Phone Analytics.
- Klik
Ganti produk di kiri atas halaman, lalu klik MiiTel Admin.
- Klik Third Party Integration > Salesforce
- Klik tab Activity history integration.
- Centang Enable activity history integration.
- Pilih Objek target integrasi Salesforce. Pengaturan yang tersedia akan berubah berdasarkan pilihan Anda.
- Setelah Anda mengatur semua field berikut, klik Simpan.
1Waktu pendaftaran: Pilih kapan informasi riwayat panggilan akan dibuat di Salesforce.
Setelah panggilan dimulai: Riwayat aktivitas akan dibuat setelah panggilan dimulai.
Setelah panggilan berakhir: Riwayat aktivitas akan dibuat setelah panggilan berakhir. Selain itu, jika Anda menyelesaikan pengaturan pada langkah #4 - #9, Waktu mulai panggilan, Waktu mulai panggilan, Waktu akhir panggilan, Tag, dll., juga dapat dibuat di Salesforce.
2Subjek: Atur subjek yang akan ditampilkan pada riwayat aktivitas Salesforce.
3Status: Pilih status yang akan digunakan untuk mendaftarkan riwayat aktivitas.
Jika Anda mengatur ini sebagai Selesai, riwayat panggilan akan ditampilkan sebagai Tugas. Jika Anda mengatur ini sebagai Buka, riwayat panggilan akan dibuat sebagai tugas yang akan datang.
4Nomor telepon keluar: Siapkan custom field bertipe Phone untuk mendaftarkan hal berikut
・Untuk riwayat panggilan keluar, nomor telepon yang digunakan untuk melakukan panggilan
・Untuk riwayat panggilan masuk, nomor telepon pelanggan
5Nomor telepon masuk: Siapkan custom field bertipe Phone untuk mendaftarkan hal berikut
・Untuk riwayat panggilan keluar, nomor telepon pelanggan
・Untuk riwayat panggilan masuk, nomor telepon yang menerima panggilan
6Nama sirkuit: Siapkan custom field bertipe Text untuk mendaftarkan nama sirkuit yang digunakan untuk panggilan
7Waktu mulai panggilan: Pilih custom field tempat waktu mulai panggilan akan didaftarkan. Tipe field harus Tanggal/Waktu.
8Waktu mulai panggilan: Pilih custom field tempat waktu mulai panggilan akan didaftarkan. Tipe field harus Tanggal/Waktu.
9Waktu akhir panggilan: Pilih custom field tempat waktu akhir panggilan akan didaftarkan. Tipe field harus Tanggal/Waktu.
NOTE
- Untuk membuat custom field dengan tipe field Tanggal/Waktu, masuk ke Salesforce dengan akun yang memiliki hak akses administrator, lalu klik Pengaturan > tab Object Manager > Activity > Fields and Relationships. Selanjutnya, buka Create Custom Fields lalu mulai dari Langkah #2 untuk membuat custom field.
10Tag: Pilih custom field tempat memo panggilan akan didaftarkan. Tipe field harus Picklist (Multi-Select).
NOTE
- Buat custom field di Salesforce tempat Riwayat Panggilan akan didaftarkan.
- Masuk ke Salesforce dengan akun yang memiliki hak akses administrator, lalu klik Pengaturan.
- Klik tab Object Manager > Activity > Fields and Relationships. (Anda tidak dapat membuat custom field dari Tasks)
- Klik Baru.
- Pilih Picklist (Multi-Select) pada Langkah 1. Pilih tipe field.
-
Atur hal berikut pada Langkah 2. Masukkan detail.
1Field Label: Masukkan nama field.
2Values: Pilih Masukkan nilai, dengan setiap nilai dipisahkan oleh baris baru
3Masukkan contoh memo panggilan di sini. (Pengaturan tidak akan lengkap jika bagian ini dibiarkan kosong.)
4Hapus centang Restrict picklist to the values defined in the value set.
- Klik Berikutnya lalu lanjutkan pengaturan ke Langkah 4. Tambahkan ke page layouts, lalu klik Simpan.
11Komentar: Atur semua informasi riwayat panggilan agar disertakan dalam komentar pada field riwayat aktivitas. Klik jenis informasi yang ingin disertakan di Komentar dari Kolom Gabungan.
12Komentar (panggilan dibatalkan atau panggilan tidak terjawab): Atur informasi yang akan disertakan dalam komentar untuk panggilan yang dibatalkan atau panggilan yang tidak terjawab
NOTE
- Nama field pada Kolom Gabungan akan ditampilkan dengan kurung kurawal "{}." Misalnya, tipe panggilan akan ditampilkan sebagai {CALL_TYPE}.
- Anda tidak dapat memasukkan kurung kurawal "{}" (sebagai karakter opsional) di Komentar. (Contoh: {Tipe panggilan:} {CALL_TYPE})
- Pilih {nama field} dari Kolom Gabungan. Anda tidak dapat memilih field yang tidak ada dalam daftar ini.
- Untuk Komentar, Anda dapat memasukkan hingga 30.000 karakter (termasuk nilai dari Kolom Gabungan).
- Jika Anda menggunakan {COMMENT} dari Kolom Gabungan, komentar yang disimpan di MiiTel Phone sebelum analisis suara selesai akan didaftarkan di riwayat aktivitas. (Komentar yang disimpan setelah analisis suara selesai atau komentar yang disimpan pada riwayat panggilan tidak akan tercermin pada riwayat aktivitas.)
- Setelah Anda mengatur semua field berikut, klik Simpan.
1Subjek: Atur Subjek untuk riwayat aktivitas yang akan dibuat
2Nomor telepon keluar: Siapkan custom field bertipe Phone untuk mendaftarkan hal berikut
・Untuk riwayat panggilan keluar, nomor telepon yang digunakan untuk melakukan panggilan
・Untuk riwayat panggilan masuk, nomor telepon pelanggan
3Nomor telepon masuk: Siapkan custom field bertipe Phone untuk mendaftarkan hal berikut
・Untuk riwayat panggilan keluar, nomor telepon pelanggan
・Untuk riwayat panggilan masuk, nomor telepon yang menerima panggilan
4Nama sirkuit: Siapkan custom field bertipe Text untuk mendaftarkan nama sirkuit yang digunakan untuk panggilan
5Waktu mulai panggilan: Tidak perlu pengaturan karena sudah diatur secara otomatis
6Waktu mulai panggilan: Siapkan custom field bertipe Tanggal/Waktu untuk mendaftarkan tanggal dan waktu saat panggilan dimulai
NOTE
- Saat membuat custom field bertipe Tanggal/Waktu, masuk ke Salesforce sebagai pengguna Salesforce dengan hak akses administrator, lalu klik tab Pengaturan > Object Manager > Event > Fields & Relationships. Setelah itu, buat sesuai pengaturan mulai dari langkah 2 pada prosedur pembuatan custom field.
7Waktu akhir panggilan: Tidak perlu pengaturan karena sudah diatur secara otomatis
8Tag: Siapkan custom field bertipe Multi-Select Picklist untuk mendaftarkan Tag yang didaftarkan pada riwayat panggilan
NOTE
- Silakan buat custom field untuk mendaftarkan tag di Salesforce dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini.
- Masuk ke Salesforce sebagai pengguna Salesforce dengan hak akses administrator dan buka Pengaturan.
- Klik tab Object Manager > Event > Fields & Relationships
- Klik Baru.
- Pada layar LANGKAH 1. Pilih tipe field, pilih Picklist (Multi-Select)
-
Pada layar LANGKAH 2. Masukkan detail, atur sebagai berikut
1Field Label: Atur nama custom field yang akan dibuat
2Values: Pilih Masukkan nilai, masing-masing dipisahkan oleh baris baru.
3Masukkan teks dummy di kotak (karena tidak boleh dibiarkan kosong untuk tujuan pengaturan)
4Hapus centang pada checkbox Restrict picklist to the values defined in the value set.
- Klik Berikutnya di kanan bawah, lanjutkan ke layar Langkah 4. Tambahkan ke Page Layout, lalu klik Simpan.
9Deskripsi: Atur nilai yang akan didaftarkan pada Salesforce Event Deskripsi
Atur string arbitrer dan setiap informasi terkait panggilan menggunakan Kolom Gabungan.
10Deskripsi (panggilan dibatalkan atau panggilan tidak terjawab): Atur nilai yang akan didaftarkan dalam Deskripsi untuk panggilan keluar yang tidak tersambung dan saat menerima panggilan.
NOTE
- Kolom Gabungan yang dipilih akan ditampilkan dengan kurung kurawal {}. Misalnya, tipe panggilan ditampilkan sebagai {CALL_TYPE}.
- Kurung kurawal {} tidak dapat digunakan sebagai string arbitrer yang didaftarkan dalam Deskripsi. (Contoh: {Tipe panggilan:} {CALL_TYPE})
- Atur {Nama Field} dari opsi [Kolom Gabungan]. Field yang tidak ada dalam opsi tidak dapat diatur.
- Jumlah karakter maksimum yang dapat didaftarkan pada Salesforce Event Deskripsi adalah 30.000 karakter. Batas ini termasuk nilai dari merge fields.
- Jika Anda menggunakan {COMMENT} merge field, komentar yang didaftarkan di MiiTel Phone akan didaftarkan ke Deskripsi Event setelah speech analytics selesai. (Setelah speech analytics selesai, atau deskripsi yang didaftarkan dari riwayat panggilan
Step 1: Basic settings | Step 3: Cara menemukan security token Salesforce Anda