会議履歴の [議事録] タブで編集、または、別のテンプレートで作成した議事録は、簡単な操作で Salesforce の行動レコードへ反映させることができます。
会議履歴連携を設定している場合、会議履歴が作成されると、議事録は行動レコードの「説明」欄へ自動的に登録されます。 すでに登録済みの議事録を最新の内容で上書きしたい場合は、[議事録再連携] をクリックするだけで簡単に更新できます。
この機能を利用するには ？
- MiiTel Meetings、または、MiiTel RecPod の契約が必要です。
- 事前に Salesforce 会議履歴連携の設定が必要です。
- 会議議事録機能が有効化されている必要があります。
- 会議議事録連携の設定で [説明] に「{SUMMARY_WITH_GPT}」が設定されている必要があります。
Salesforce に登録済みの議事録を更新する
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https://account.miitel.jp/v1/signin にアクセスし、MiiTel Meetings/RecPod Analytics にログインします。(MiiTel Phone Analytics が表示された場合は、画面左上の
> [Meetings / RecPod] をクリックします)
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[会議履歴] をクリックします。
- Salesforce に登録済みの議事録を更新したい会議履歴を開きます。
- [議事録] タブをクリックします。
- [議事録再連携] をクリックします。
- [再連携] をクリックします。
NOTE
- 会議履歴連携設定で「説明」に「{SUMMARY_WITH_GPT}」を設定している場合だけ、会議履歴の [議事録再連携] をクリックして議事録を更新できます。