MiiTel Analytics の連絡先に顧客情報をあらかじめ登録しておくと、着信時や応対履歴に会社名などが表示されます。また、連絡先画面から該当顧客の応対履歴一覧を確認できます。
表計算ソフトや CRM (顧客管理システム) などからエクスポートした CSV 形式のファイルを用いて、取引先会社名、取引先担当者名を MiiTel の連絡先に一括登録もできます。
連絡先に登録した情報を削除する場合は、連絡先の削除方法を確認してください。
MiiTel Analytics から作成する
- https://account.miitel.jp/v1/signin にアクセスし、MiiTel Analytics にログインします。
- MiiTel Analytics で
[連絡先] をクリックします。
-
[＋ 連絡先を作成] をクリックします。
- 以下の項目を記入後 [保存] をクリックします。
1取引先会社名: 会社名や団体名など組織名を入力する
2取引先担当者名: 登録する電話番号に紐付く担当者名を入力する
3電話番号 (必須項目): 登録する電話番号を入力する
4カテゴリー: [+ カテゴリーを追加] をクリックし登録する連絡先の分類項目を入力、または、選択する。複数設定できる
NOTE
- 取引先情報は、取引先会社名、あるいは、取引先担当者名のいずれかの入力が必須です。
- 取引先会社名、取引先担当者名、カテゴリーの文字数に制限はありませんが、各 30 文字程度が適切です。
-
カテゴリーを新規作成する場合は、空欄にカテゴリー名を直接入力し、下に表示される [ Add (入力したカテゴリー名) ] をクリックします。
-
作成したカテゴリーを削除する場合は、カテゴリー右端のゴミ箱ボタンをクリックして削除します。
- 1 つの連絡先に対して設定できるカテゴリー数の上限は 100 件です。
CSV ファイルをインポートすると、複数の連絡先を一括で MiiTel Analytics の連絡先に登録できます。
- MiiTel Analytics で
-
[インポート] をクリックします。
-
「ファイルを選択」で [ファイルを選択] をクリックし、インポートする CSV ファイルを設定します。
- インポートする CSV ファイルに使用している文字コードを選択します。
NOTE
- 文字コードの自動判定に失敗してエラーが表示される場合は、文字コードを指定してアップロードをお試しください。また、機種依存文字を使用している場合、元ファイルの文字コードを UTF-8 に変換後、インポート時の文字コード設定で UTF-8 を指定してください。
- インポートする CSV ファイルに使用している区切り文字を設定します。
CSV ファイルは以下のように構成してください。(カンマ区切り形式の場合)
書式
取引先会社名,取引先担当者名,電話番号,カテゴリー
MiiTel 株式会社,長田 翔,0300000000,イベントからのリード|製品A
山田スポーツ株式会社,山田圭,08000000000,イベントからのリード|製品A
豊島造船株式会社,豊島 章,0622222222,イベントからのリード|製品B
加藤整形外科,加藤さおり,05233333333,イベントからのリード|製品A
片口テクノロジー株式会社,片口 剛,05000000000,イベントからのリード|製品C
,山川緑,0311111111,イベントからのリード|製品C
Acme Inc.,,0322222222,イベントからのリード|製品A
...
作成例
IMPORTANT
- 必ずヘッダー行を含めてください。
-
ヘッダー行の各列名は、以下のようにしてください。
- A 列: 取引先会社名
- B 列: 取引先担当者名
- C 列: 電話番号
- D 列: カテゴリー
- CSV で連絡先をインポート中のテナントでは、インポートが完了するまで連絡先の編集、削除ができません。
- 各行に 1 つの連絡先を登録してください。
- 電話番号はハイフン混じりでもハイフン混じりでなくてもアップロードできます。ただし、表計算ソフトによっては、0 で始まる電話番号の 0 が失われてしまうため、ハイフン混じりの形式 (文字列型) を推奨します。
- 電話番号列に重複する電話番号が入っている場合、エラーになります。
- CSV ファイルに含まれる電話番号が連絡先に登録済みの場合は上書きされます。
- 取引先会社名、取引先担当社名のいずれかに値が入力されている必要があります。
- 複数のカテゴリーを羅列する場合は、「 | 」で各カテゴリー名を区切ってください。
- 1 つの連絡先に対して設定できるカテゴリー数の上限は 100 件です。
- 取引先会社名、取引先担当者名、カテゴリーの文字数に制限はありませんが、各 30 文字程度が適切です。
- 一度にアップロード可能な最大サイズは約 2 MB、3 万行です。
未登録の電話番号へ発信、または、未登録の電話番号から着信を受けた場合、応対履歴に「取引先名未登録」「担当者名未登録」と表記されます。取引先名や担当者名がわかる場合は、以下方法で登録しておくと再度架電があった際に取引先名と担当者名が表示されるため便利です。
-
[応対履歴] で連絡先を追加したい履歴をクリックします。
- 画面上に青字で表示される「取引先名未登録」、または、「担当者名未登録」をクリックします。
- 「取引先名未登録」と「担当者名未登録」に入力し、[保存] をクリックします。
1 取引先会社名 (必須項目): 会社名や団体名など組織名を入力する
2取引先担当者名 (必須項目): 登録する電話番号に紐付く担当者名を入力する
3電話番号 (必須項目): 登録する電話番号を入力する
4カテゴリー: [+ カテゴリーを追加] をクリックし登録する連絡先の分類項目を入力、または、選択する。複数設定できる
NOTE
- 取引先情報は、取引先会社名、あるいは、取引先担当者名のいずれかの入力が必須です。
- 取引先会社名、取引先担当者名、カテゴリーの文字数に制限はありませんが、各 30 文字程度が適切です。
-
カテゴリーを新規作成する場合は、空欄にカテゴリー名を直接入力し、下に表示される [ Add (入力したカテゴリー名) ] をクリックします。
-
作成したカテゴリーを削除する場合は、カテゴリー右端のゴミ箱ボタンをクリックして削除します。
- 1 つの連絡先に対して設定できるカテゴリー数の上限は 100 件です。
IMPORTANT
MiiTel Phone から作成する
- MiiTel Phone を起動し、ログインします。
- MiiTel Phone がコンパクトモードになっている場合は、
をクリックしてワイドモードに切り替えます。(連絡先の作成は、ワイドモードだけで利用できます)
- [連絡先] タブをクリックします。
- 画面右上の [連絡先を追加] をクリックします。
- 以下の項目を記入後、[保存] をクリックします。
1取引先会社名: 会社名や団体名など組織名を入力する
2取引先担当者名: 登録する電話番号に紐付く担当者名を入力する
3電話番号 (必須項目): 登録する電話番号を入力する
NOTE
- 取引先情報は、取引先会社名、あるいは、取引先担当者名のいずれかの入力が必須です。
- 取引先会社名、取引先担当者名の文字数に制限はありませんが、各 30 文字程度が適切です。
- MiiTel Phone を起動し、ログインします。
- MiiTel Phone がコンパクトモードになっている場合は、
- [応対履歴] タブをクリックします。
- 連絡先に追加したい取引先の応対履歴をクリックします。
- [連絡先を追加] をクリックします。
- 以下の項目を記入後、[保存] をクリックします。
1取引先会社名: 会社名や団体名など組織名を入力する
2取引先担当者名: 登録する電話番号に紐付く担当者名を入力する
3電話番号 (必須項目): 登録する電話番号を入力する (自動で反映)
NOTE
- 電話番号の表示制限を有効にしている場合、連絡先の追加はできません。(該当のボタンは表示されません)
- 取引先情報は、取引先会社名、あるいは、取引先担当者名のいずれかの入力が必須です。
- 取引先会社名、取引先担当者名の文字数に制限はありませんが、各 30 文字程度が適切です。