Salesforce 連携中の連携 Salesforce ID、または、パスワードを変更する手順は以下のとおりです。
IMPORTANT
- 本作業は、夜間など通話が発生しない時間帯に実行してください。
- Salesforce ID の変更は、現在の Salesforce 連携を解除後、再連携が必要です。そのため、変更作業を開始する前に、現在の Salesforce 活動履歴連携の設定内容を以下手順 5. で事前にコピーしてください。
連携 Salesforce ID を変更する
- 通話が発生していない時間帯であることを確認します。
- Salesforce からログアウトします。(複数の Salesforce ユーザーで Salesforce にログインしている場合は、すべてのユーザーでログアウトしてください)
- https://account.miitel.jp/v1/signin にアクセスし、管理者権限があるユーザーで MiiTel Analytics にログインします。
- 画面右上の
[MiiTel Admin を開く] をクリックします。
- [外部連携] > [Salesforce] をクリックします。
- 以下タブ内の設定内容をコピー、または、スクリーンショット撮影します。
・基本設定
・活動履歴連携
・活動履歴任命先
・会議履歴連携 (設定している場合) - [基本設定] タブをクリックします。
- [連携を解除する] をクリックします。
- 確認メッセージの [連携を解除する] をクリックします。
- 「Step 1: Salesforce と MiiTel を連携する - 基本設定」に記載の手順で、再度 MiiTel と Salesforce を連携します。
- 「Step 2: Salesforce への活動履歴連携を設定する」に記載の手順で、再度、活動履歴連携を設定します。
連携 Salesforce ID のパスワードを変更する
MiiTel と Salesforce の連携に使用している Salesforce ID のパスワードを変更後に必要な設定作業はありません。そのまま、通常通り利用できます。